KSEF i fakturowanie w praktyce energetycznej, czyli jak się przygotować na zmiany

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY W SZKOLENIU:
1290 PLN netto + 23% VAT

Szkolenie i warsztaty praktyczne on-line
KSEF i fakturowanie w praktyce energetycznej, czyli jak się przygotować na zmiany
28 września 2023 r.

Cel szkolenia: Podczas szkolenia zostaną omówione zróżnicowane aspekty związane z fakturami zarówno po stronie sprzedażowej jak i zakupowej. Szkolenie będzie szkoleniem od podstaw, ale z uwzględnieniem i rozwinięciem do skomplikowanych aspektów związanych np. z ustalaniem momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury energii elektrycznej, czy mechanizmu split payment w fakturach walutowych.

Grupa docelowa: Księgowi, doradcy podatkowi, pracownicy biur rachunkowych, działy finansowe

PROGRAM
8.45-9.15 LOGOWANIE UCZESTNIKÓW
9.15-9.45 Podstawy wystawania faktur
a) Obowiązek wystawienia faktury,
b) Elementy obligatoryjne faktury VAT,
c) Samofakturowanie,
d) Pusta faktura,
e) Anulowanie faktur,
f) Faktury zaliczkowe,
g) Faktura pro forma
h) Faktura rozliczeniowa
i) Faktura na częściowe wykonanie usługi, faktura końcowa,
j) Termin wystawienia faktur,
k) Faktura korygująca, a nota korygująca
l) Faktury w walutach obcych
m) Sposoby i terminy korygowanie faktur
n) Duplikat faktury
9.45-10.30 Refakturowanie faktur
a) data sprzedaży
b) data powstania obowiązku podatkowego
c) data wystawienia refaktury,
d) refakturowanie świadczeń złożonych,
e) refaktura, a najem, media
10.30-10.45 PRZERWA
10.45-11.30 Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
11.30-12.15 Faktura jako źródło podatku naliczonego
a) terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
b) błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
c) w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,
d) przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT,
12.15-12.30 PRZERWA
12.30-15.30 Krajowy System E-Faktur
1. Czym jest faktura ustrukturyzowana
2. Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
3. Dostęp do Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
4. Nadawanie uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF)
5. Omówienie formularza ZAW-FA
6. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania faktur ustrukturyzowanych
7. Podmioty zwolnione z podatku VAT, a Krajowy System e-Faktur (KSeF)?
8. Jak przygotować się do faktur ustrukturyzowanych?
9. Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej
10. Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej
11. Obieg e-Faktur. Jak działa system?
12. Rozliczenia pracowników, a KSeF, zaliczki faktury gotówkowe
13. Niedostępność, awaria systemu, niemożliwość wystawienia z przyczyn leżących po stronie podatnika, a data wystawienia faktury, odebrania faktury
14. Kursy walut podczas wystawiania faktur lub w sytuacji awarii
15. Przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur
15.30-16.00 Podsumowanie całego spotkania, możliwość zadawania pytań, konsultacje.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 3 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadząca: Patrycja Kubiesa. Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829, od kilkunastu lat związana z branżą energetyczną, dyrektor działu finansowego. Szkoleniowiec i praktyk z zakresu energetyki. Członek zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec.