Jak przygotować się na KSeF ? Wdrożenie KSeF w praktyce

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY:
990 netto + 23% VAT

Szkolenie on-line
Jak przygotować się na KSeF ?
Wdrożenie KSeF w praktyce

1 grudnia 2023 r.

Podczas szkolenia skupimy się na zagadnieniach związanych z KSeF, które mają największe praktyczne znaczenie dla podatników. Szkolenie zawierać będzie wytyczne, które ułatwią uczestnikom przejście na system fakturowania w KSeF

UWAGA!!! DODATKOWE NOWOŚCI PRZEDSTAWIONE PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW

PROGRAM
8.15-8.30 Logowanie uczestników
8.30-8.50 Nowe daty wejścia w życie KSeF jako rozwiązania obligatoryjnego:
- dla kogo KSeF będzie obligatoryjny od lipca 2024 r. ?
- kogo dotyczy odroczony moment wejścia w życie obligatoryjnego KSeF ?
- sprzedaję osobie fizycznej, która prowadzi działalność (JDG) – fakturuję w KSeF, czy poza KSeF?
- jak fakturować transakcje z kontrahentem, który jest w Polsce wyłącznie zarejestrowany do VAT.
8.50-9.10 Jakie transakcje dokumentować w KSeF:
- obowiązkowy KSeF dotyczy również transakcji transgranicznych (np. WDT, eksport towarów, eksport usług) – jak w praktyce należy je fakturować ?
- nowy obowiązek oznaczenia faktury – kody QR – możliwość zwolnienia z tego obowiązku – jak z niej skorzystać ?
- na co uważać przy udostępnianiu faktury kontrahentowi zagranicznemu ?
- wyzwanie - samofakturowanie przez zagranicznych kontrahentów.
9.10-9.30 UWAGA – obligatoryjny KSeF nie oznacza jednolitego trybu fakturowania !!!
- ile trybów fakturowania będzie funkcjonować w praktyce ?
- co je wyróżnia ?
- jak przygotować na to firmę ?
9.30-9.45 KSeF – uprawnienia:
- rodzaje uprawnień,
- sposoby nadawania, zmiany lub nadawania uprawnień do korzystania z KSeF,
- podmioty i osoby uprawnione; uprawnienie pierwotne,
- jak udzielić uprawnień dla biura rachunkowego ?
- uwierzytelnienie w systemie KSeF,
- token – specjalny sposób lokowania do KSeF
9.45-10.00 Faktura ustrukturyzowana – czyli jaka?
- definicja faktury ustrukturyzowanej;
- struktura FA(2);
- pola obligatoryjne/opcjonalne/i fakultatywne;
- indywidualny numer faktury nadany w KSeF – w jakich sytuacjach podatnik musi się nim posługiwać ? Zidentyfikowanie wszystkich obszarów, w których trzeba podać nr KSeF faktury,
- jak postępować w sytuacji, kiedy kontrahent oczekuje faktury w języku obcym ?
10.00-10.20 NOWA DEFINICJA MOMENTU WYSTAWIENIA FAKTURY !!! :
- moment wystawienia a moment sporządzenia faktury – czym się różnią ?
- uwaga na obowiązek podatkowy i dochowanie terminu wystawienia faktury !!!
- kurs z jakiego dnia prawidłowo zastosować ?
- sesja interaktywna a sesja wsadowa – którą wybrać ?
- praktyczne wskazówki związane z początkowym etapem wdrożenia KSeF;
10.20-10.40 NOWA DEFINICA MOMENTU OTRZYMANIA FAKTURY !!! :
- kiedy otrzymuję fakturę i kiedy mogę z niej odliczyć podatek VAT – jak liczyć termin  na odliczenie podatku ?
- skąd mam wiedzieć, że w KSeF wystawiono na mnie fakturę ?
- wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w zakresie przekazywania informacji nt faktur wysłanych w KSeF:
- UWAGA !!! – nowość – APLIKACJA ZAKUPOWA
10.40-10.50 Przerwa
10.50-11.10 Gdzie jeszcze (oprócz podatku VAT) nowe definicje (wystawienie/otrzymanie faktury) mogą mieć znaczenie ?
- podatek dochodowy i pozostałe podatki;
- terminy płatności;
- czy modyfikować postanowienia umów/regulaminów/procedur ?
11.10-11.30  Faktury korygujące w KSeF:
- KSeF = większa ilość korekt
- anulowanie, czy faktura korygująca do zera ?
- czy zawsze muszą zawierać numer KSeF faktury pierwotnej?
- uwaga na przepisy, które wejdą/weszły w życie już od 1 września 2023 r. !!!
- REWOLUCJA w korektach – wracają stare zasady ujmowania korekt !!!
11.30-11.50 Faktury zaliczkowe w KSeF:
- faktura zaliczkowa i faktura rozliczeniowa;
- zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników;
- jakie numery faktur powinna wskazywać faktura końcowa a jakie ostatnia faktura zaliczkowa ?
11.50-12.10 Jakich praktycznych rozwiązań nie ma w KSeF ?
- noty korygujące;
- załączniki do faktur – jak dostarczać je do kontrahenta ?
- faktury pro-forma;
- co z duplikatami ?
12.10-12.30 AWARIA – czyli jak fakturować kiedy KSeF nie działa ?
- cztery „odmiany awarii” i 4 sposoby fakturowania – jak je rozróżnić i jak prawidłowo fakturować ?
- faktury korygujące wystawiane podczas awarii – kiedy mogę je wystawić ?
- na czym polega tzw. „korekta techniczna” faktury ?
- awaria nie zwalnia z sankcji  - kiedy zapłacę karę ?
12.30-12.40 Przerwa
12.40-13.00 Pozostałe zmiany przepisów związane z KSeF:
- KSeF a Metoda Podzielonej Płatności (MPP) – indywidualny numer KSeF w tytule przelewu !!!
- nowy rozdział ustawy o VAT dotyczący oznaczania płatności;
- identyfikator zbiorczy a częściowa płatność za faktury;
- NOWOŚĆ: identyfikatory wewnętrzne faktur;
- jak zmienią się przepisy dotyczące prawidłowego zastosowania kursów ?    
13.00-13.20 Sankcje:
- kiedy znajdą zastosowanie ?
- od kiedy obowiązują ?
- sankcja nawet do 100% kwoty podatku !!!
- czy do KSeF stosuję sankcje z KKS ?
13.20-13.30 Archiwizowanie faktur w KSeF:
- kto i kiedy jest do tego zobowiązany
- z czego zwolni nas KSeF ?
13.30-13.40 Przepisy epizodyczne i przejściowe.    
13.40-13.55 Od czego zacząć przygotowanie do KSeF – schemat działań.
13.55-14.30 Podsumowanie, możliwość zadawania pytań i zakończenie spotkania.

*Możliwość zadawania pytań po warsztatach do 2 tygodni po spotkaniu. Pytania dotyczące tylko zakresu odbytego spotkania.

Prowadząca: EWA SOKOŁOWSKA. Doradca podatkowy. Członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Współpracownik  polskich i międzynarodowych firm doradczych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktor naczelna i  autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego; „ Zmiany w zasadach fakturowania w 2013 i 2014r.” (Wydawnictwo Wolters); , „Leksykon VAT” (Wydawnictwo Beck); „Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach” (Wydawnictwo Wolters); „Podatek VAT w branży TSL” (Wydawnictwo Wolters); „Dokumentacja Podatkowa VAT”; „Transakcje wewnątrzwspólnotowe. Ustawa o VAT” (Wydawnictwo Beck), „Podatek VAT” w JST (Wydawnictwo Beck), oraz licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej. Wykładowca problematyki podatku od towarów i usług: wszystkie zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT w transakcjach krajowych oraz zagranicznych (w tym: transakcje łańcuchowe), zmiany w podatku VAT: SLIM VAT III, Grupa VAT, KSEF;  szkolenia branżowe (m.in. branże: budowlana, energetyczna, wodociągowa, cieplna, TSL, JST, operatorzy sieci komórkowych).